【摘要】证监会主席吴清：持续深化资本市场投融资综合改革，提高资本市场制度包容性吸引力；国办：持续净化烟草市场环境全方位加强电子烟监管；外交部回应美110亿对台军售；商务部：已批准部分稀土出口通用许可申请；商务部：中欧双方正在就电动汽车案开展磋商；市场监管总局：要综合整治“内卷式”竞争，推动形成优质优价、良性竞争的市场秩序；特朗普：新任美联储主席提名很快揭晓，将支持“大幅”降利率；美股三大指数集体收涨，纳指涨1.38%，美光科技涨超10%。
隔夜外盘
当地时间12月18日，美股三大指数集体收涨，道指涨0.14%，纳指涨1.38%，标普500指数涨0.79%。美光科技涨超10%，特斯拉涨超3%，亚马逊、Meta涨超2%，英伟达、谷歌、微软涨超1%。纳斯达克中国金龙指数涨0.97%，小鹏汽车涨超2%，网易涨超1%。
热点聚焦
一、商务部：已批准部分稀土出口通用许可申请
在18日下午召开的商务部例行新闻发布会上，新闻发言人何亚东针对稀土相关物项出口管制的最新进展进行回应。何亚东表示，对稀土相关物项实施出口管制以来，中方主管部门向中国出口商进行了政策宣介，随着相关出口和合规经验的积累，部分中国出口商已初步达到申请通用许可的基本要求。据我所知，目前已收到并批准了部分中国出口商提交的通用许可申请。
二、商务部：中欧双方正在就电动汽车案开展磋商
商务部举行例行新闻发布会。有媒体提问，请问能否介绍下中国与欧盟就电动汽车关税和最低价格方案谈判的最新进展情况？此外，有欧盟官员表示尚“无意”与中国达成协议，您能否透露中国正试图与布鲁塞尔谈判的具体内容？对此，商务部新闻发言人何亚东表示，中欧双方正在就电动汽车案开展磋商。中方的原则和立场是一贯的，愿与欧方通过对话磋商妥善解决分歧，推进达成行业整体解决方案。希望欧方与中方相向而行，切实落实中欧领导人会晤重要共识，真正拿出诚意，在前期努力基础上，通过对话磋商尽早解决问题，相互照顾双方合理关切，为中欧产业发展营造开放、稳定的市场环境。
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主题机会
1、国际模拟芯片大厂上调报价最高达30% 双重驱动下国产模拟芯片公司份额望提升
据芯榜，全球模拟芯片巨头亚德诺半导体（ADI）计划2026年2月1日起对全系列产品调价，2025年底前将向客户下发正式调价函，推出差异化方案。此次调价整体涨幅约15%，主因原材料、劳动力等成本持续通胀，内部优化已无法完全覆盖压力。其中，近千款军规级MPNs产品涨幅达30%。2026年2月1日及之后的新订单、当日起处理的积压发货按新价执行，此前发运订单仍按原价开票，ADI建议客户更新系统并沟通细节。
当前模拟芯片行业复苏，需求韧性凸显。ADI 2025财年营收破110亿美元，同比增17%，工业、汽车等终端市场双位数增长，AI数据中心、新能源汽车等领域需求成复苏动力。全球电子元器件行业已现调价潮迹象，ADI作为领军企业，其调价将影响下游军工、工业控制等领域客户成本规划，授权渠道商已开始梳理货源锁定库存以助客户规避风险。受益行业景气上行及国产替代趋势持续加强，国产模拟芯片厂商份额望提升。
2、存储芯片龙头美光科技业绩超预期行业景气度高
存储芯片龙头美光科技公布2026财年第一财季(截至2025年11月)调整后营收达136.4亿美元，分析师预期为129.5亿美元；公司预计第二财季调整后营收为183亿至191亿美元，远高于分析师预期的143.8亿美元。公司预计2026年的资本支出将增加至200亿美元，高于此前预计的180亿美元。
研究机构认为，云侧和端侧存储搭载量显著增长，存储价格持续上涨，原厂毛利率显著提升。海外存储原厂资本开支进入上行区间，产能优先投向HBM，传统DRAM和NAND投产较为谨慎。DRAM和NAND架构升级，设备需求迎来新机。4F2+CBA工艺延续主流DRAM升级趋势；3D堆叠DRAM显著提升带宽指向AI推理市场；3D NAND堆叠层数持续升级；存储代工模式迎来产业变革机会。
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